داستان سریال
لی یون (لی دونگ ووک)، یک روباه نه دم و موجودی افسانه ای، که به طور غم انگیزی دختری (جو بو-آه) که عاشقش بود را از دست داد، و برای تناسخ پیدا کردن او سال ها در حال انتظار کشیدن است. اما وقتی دوباره او را پیدا می کند، دشمن قدیمی لی یون هم دوباره با او روبرو می شود و سرنوشت دوباره لی یون را در همان شرایط غم انگیز قرار می دهد. اما این بار او مصمم است که با سرنوشتش بجنگد